Acessar o Sistema

Visão Geral Última Atualização: 03/10/2023

Sistema WEB e completo para gerenciamento financeiro pessoal ou comercial com diversas. Com o acesso via WEB não é preciso instalar nenhum aplicativo no celular ou computador e ficará acessível de qualquer lugar.

Importante

Algumas observações importantes que podem gerar dúvidas ao decorrer do uso do sistema.

Nota

Não é possível atualizar informações um lançamento gerado de forma recorrente de um mês que não é o atual, para isso é preciso atualizar o lançamento no cadastro de recorrentes.

Nota

Ao atualizar um lançamento recorrente apenas o lançamento gerado no mês atual e lançamentos pagos não terão as alterações.

Nota

Para exibir tags iguais mais usuários basta cadastrar as tags com o mesmo nome para ambos os usuários.

Nota

Um registro inativado continua na listagem padrão, um registro excluído é removido da listagem padrão tendo acesso ao registro na consulta de excluidos ou na lixeira.

Atenção

É necessário criar um lançamento de receita com o valor inicial de cada conta. Consulte Cadastrar Lançamento.

Tags

As tags são um recurso usado para dedicar um lançamento para um ou mais usuários facilitando a visualização do que é importante para ele no perfil, adicionar mais categorias aos lançamentos, controlar processos para recursos que não podem ser efetuados pelo sistema como emitir nota fiscal ou para o que desejar, as tags podem te atender de diversas formas.

Nota

Só é possível adicionar até 5 tags por lançamento.

Atenção

Após excluír permanentemente uma tag os lançamentos que pertence as tags NÃO SERÃO AFETADOS e a tag não irá mais aparecer no perfil dificultando a busca de lançamentos pela tag excluida no futuro.

Atenção

Todos os usuários podem cadastrar tags nos lançamentos, para impedir que um usário cadatre tags basta ativar a opção no cadastro de Usuários.

Faturas

Um jeito fácil de controlar suas faturas sem precisar acessar o aplicativo do banco, com anuidade já inserida no total e validação com a data de fechamento.

  • Divida suas Compras: Divida suas compras também pelo sistema.
  • Divida a Fatura: Divida a fatura com o valor da parcela editável criando lançamentos para as próximas faturas.
  • Pague o Mínimo da Fatura: Pague qualquer outro valor da fatura com o juros adicionado criando um lançamento com o valor restante para a próxima fatura.

Nota

Ao excluír ou inativar um lançamento na fatura todas as percelas sofrerão o efeito.

Nota

As faturas podem ser configuradas para permitir o vencimento em dia útil, enviado o vencimento da fatura para o próximo dia útil.

Nota

Ao pagar uma fatura os lançamentos presentes nelas que não estão como Baixa Automática não serão pagos.

Atenção

Após dividir ou pagar o mínimo da fatura, será criado lançamentos com os valores restantes para as próximas faturas e ao cancelar o pagamento esses lançamentos gerados NÃO SERÃO DESFEITOS, sendo necessário excluír manualmente.

Atenção

Para dividir uma fatura por mais de 24 mêses é necessário criar um lançamento recorrente e efetuar o pagamento normal editando para o valor pago.

Recorrentes

Configure lançamentos de receitas e despesas, transferências e lançamentos nos cartões de crédito com intervalo de tempos, data inicial e final, baixa automatica ou manual...

Nota

Os lançamentos recorrentes são gerados para o ano atual e os dois próximos anos, mantendo por mais anos.

Atenção

Ao excluír ou inativar um lançamento recorrente os lançamentos gerados por ele será mantido.

Atenção

Os decimais para os valores devem ser separados por ponto.

Lançamentos

Crie lançamentos individuais de receitas e despesas, transferências e lancamentos nos cartões de credito.

Receitas e Despesas Monitore todas as suas receitas e despesas.
Transferências entre Contas Faça transferências entre contas do sistema.
Lançamentos no Crédito Monitore suas faturas nos cartões de créditos

Atenção

Os decimais para os valores devem ser separados por ponto.

Recibos

Configure e emita recibos para seus lançamentos e envie o PDF para seus clientes.

Recibos Emitidos Acesse todos os seus recibos já emitidos para gerar novamente o PDF.
Cadastro de Recibos Configure templates dos seus recibos e deixe como desejar apenas indicando onde será cada informação do lançamento.

Cobranças

Configure e emita cobranças para seus lançamentos e envie no WhatsApp, email ou PDF para seus clientes.

Cobranças Emitidas Acesse todos os seus cobranças já emitidos para gerar novamente o link do WhatsApp, email ou PDF.
Cadastro de Cobranças Configure templates dos suas cobranças e deixe como desejar apenas indicando onde será cada informação do lançamento.

Configurações Básicas

Acesse as Configurações e deixe o sistema como desejar.

  1. Configure o tema com diversas cores disponíveis.
  2. Configure como deseja exibir os registros em forma de tabela ou em cartão.
  3. Configure como deseja exibir as telas de busca em popup ou em cartão com o conteúdo oculto ou não.

Nota

As configurações afetam apenas o dispositivo configurado para permitir melhor adequação aos seus dispositivos logados.

Controle de Acessos

Controle o que cada usuário pode fazer com perfils padrões. Cadastre todos que terão acesso ao sistema.

  • LEITURA: Usuário apenas com acesso de leitura do dashboard e dos lançamentos, não podendo cadastrar ou alterar nada da empresa.
  • BAIXA: Usuário apenas com acesso ao cadastro, atualização e pagamento de lançametnos da empresa.
  • GERENTE: Usuário com acesso total aos lançamentos e recorrentes da empresa.
  • CADASTRO: Usuário com acesso de cadastro da empresa.
  • ADMIN: Usuário com acesso total ao sistema da empresa.
  • SUPER ADMIN: Usuário com acesso total ao sistema de todas as empresas.

Nota

Os acessos de cada perfil são padrões e não podem ser editados por usuário.

Manutenção

Mantenha o sistema sempre limpo removendo registros excluídos que não serão mais úteis.

  1. Lançamentos de receitas e despesas excluídos.
  2. Transferências excluídas.
  3. Lançamentos nos cartões de crédito excluídos.
  4. Recorrentes excluídos.
  5. Recibos emitidos excluídos.
  6. Feriados excluídos.
  7. Tags excluídas.

Atenção

Ao excluír um registro ou limpar a lixeira NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL RECUPERAR O REGISTRO.

Feriados

Configure os feriados comtábeis para que as faturas funcione corretamente.

Atenção

Os feriados são usados para calcular o vencimento da fatura.

Ambientes

É possível configurar mais bancos de dados para o mesmo software habilitando uma caixa de seleção na tela de login.

Nota

Entre em contato com o desenvolvedor para saber mais sobre a função.

Primeiros Passos

Vamos começar do começo...

Acessando o Sistema

Para acessar o sistema acesse o seu link particular e no menu superior vá para Acessar o Sistema.

Ativação do Sistema

Se o sistema ainda não estiver ativo, a tela de ativação irá aparecer.

Chave de Cadastro Enviada no Email (Obrigatório) Insira sua chave que foi enviada via email no momento da compra.
Chave de Informado pelo Desenvolvedor (Obrigatório) Insira a chave de instalação que será informado pelo desenvolvedor no momento da compra.
Confirmar Confirma os dados peparando para entrar no sistema.

Nota

Se os dados estiverem incorretos a tela se abriá novamente para configuração.

Efetuando Login

Se tudo ocorrer bem a tela de login aparecerá ao clicar em Acessar o Sistema.

Ambiente Caso exista mais de um ambiente configurado, uma caixa de seleção irá aparecer para selecionar o ambiente que deseja efetuar o login.
Email (Obrigatório) Insira seu email de login.
Senha (Obrigatório) Insira sua senha de login.
Entrar O sistema irá validar seu email e senha para permitir a entrada no sistema e você será redirencionado para o Dashboard.
Esqueceu a Senha? Acesse a tela de esqueceu a senha para redefinir uma nova.
/ Exibe ou oculta a senha.

Esqueceu a Senha?

Caso tenha esquecido a senha basta escolher a opção.

Email Insira seu email de login.
Nova Senha (Obrigatório) Insira a nova senha de login.
Repetir a Nova Senha (Obrigatório) Repita a nova senha de login.
Código Google Authenticator (Obrigatório) Abra o seu aplicativo do Google Authenticator e insira o código informado por ele.
Verificar Verifica se os dados estão corretos, se estiverem você será redirecionado para o login.
Efetuar Login Acessa a tela de login.
/ Exibe ou oculta a senha.

Autenticação em 2 Fatores (2FA)

Com a opção ativa no perfil ao efetuar o login será solicitado o código de autenticação.

Código Google Authenticator (Obrigatório) Abra o seu aplicativo do Google Authenticator e insira o código informado por ele.
Verificar Verifica se os dados estão corretos, se estiverem você será redirecionado para o dashboard.
Sair Desconecta o usuário.

Perfil

Para acessar o perfil vá no ícone de no cabeçalho do menu principal e vá para a opção Perfil.

Visão Geral

O perfil é uma unificação de tudo que pertence ao usuário.

Dados Pessoais

No seu perfil você vai encontrar informações básicas como nome, descrição, perfil e tags do usuário.

Editar Perfil

Clique em Editar Perfil no seu perfil para atualizar alguns dados.

Nome (Obrigatório) Insira seu nome.
Descrição Insira uma breve descrição ao seu perfil.
Empresa (Apenas Super Admin) Selecione a empresa padrão do usuário.
Autenticação em 2 Fatores (2FA) Habilita ou desabilita a autenticação em 2 fatores.
Atualizar Atualiza as informações do seu perfil.

Alterar Senha

Senha (Obrigatório) Insira a nova senha.
Repetir Senha (Obrigatório) Repita a senha digitada.
Atualizar Atualiza a senha de login.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para as informações do seu perfil.

Tags

No perfil será exibido algumas tags padrões do sistema e tags do usuário, clique sobre uma tag para atualizar os lançamentos do perfil para os que comtém a tag escolhida.

  1. #Todas Tags: exibe todos os lançamentos.
  2. #Parcela Fatura: exibe somente as parcelas em caso de parcelamento da fatura.
  3. #Pagamento Mínimo: exibe os lançamentos do valor restante em caso de pagamento mínimo da fatura.
  4. Demais tags são cadastradas para o usuário.

Nota

Só serão exibidas as tags padrões do sistema e tags cadastradas para o usuário.

Google Authenticator

Siga as instruções na tela para conectar o Google Authenticator em seu dispositivo celular.

Nota

O Google Authenticator é usado para redefinir uma nova senha em caso de esquecimento da senha de login.

Menus Lançamentos

Lista dos lançamentos com as tags do usuário. Consulte o topico Lançamentos para saber mais.

Mês de Referência Selecione o mês para atualizar os lançamentos do mês.
Ano de Referência Selecione o ano para atualizar os lançamentos do ano.

Menus Lançamentos no Crédito

Lista dos lançamentos nos cartões de crédito com as tags do usuário. Consulte o topico Detalhes Fatura para saber mais.

Mês de Referência Selecione o mês para atualizar os lançamentos do mês.
Ano de Referência Selecione o ano para atualizar os lançamentos do ano.

Totais

Os totais dos lançamentos relacionados ao usuário serão exibidos.

Sair

Vá para ícone de no cabeçalho do menu principal e vá para a opção Sair para efetuar a saída do usuário redirecionando para a tela de login.

Home

Dashboard com informações importantes sobre seu financeiro no sistema.

Visão Geral

O dashboard tem como objetivo te ajudar com informações levantadas no sistema e te auxiliar no planejamento financeiro.

Feriados

Um aviso de feriado será exibido para os feriados cadastrados.

Contas

Todas as contas presentes no sistema e o total de todas as contas será exibido com um gráfico em pizza com as quantidades de cada lançamento.

Nota

Ao clicar sobre uma conta os gráficos e lançamentos da será atualizado, ao clicar em Todas as Contas os gráficos e lançamentos serão atualizados para o padrão.

Nota

Os cartões das contas será exibido na cor azul para contas positivas e em vermelho para contas negativas.

Nota

Ao posicionar o cursor sobre uma parcela do gráfico das contas o valor total dos lançamentos para o tipo será exibido.

Lançamentos Vencidos

Os lançamentos vencidos no mês passado e neste mês será exibido em tabela junto com o total de lançamentos e os totais de receitas, despesas e total.

Nota

Ao clicar sobre um valor a popup com os lançamentos será exibido.

Nota

Os valores será exibido na cor azul para positivos e em vermelho para negativos.

Consulte o topico Lançamentos para saber mais.

Lançamentos à Vencer

Os lançamentos à vencer hoje, neste mês e no próximo mês será exibido em tabela junto com o total de lançamentos e os totais de receitas, despesas e total.

Nota

Ao clicar sobre um valor a popup com os lançamentos será exibido.

Nota

Os valores será exibido na cor azul para positivos e em vermelho para negativos.

Consulte o topico Lançamentos para saber mais.

Recorrentes

Os lançamentos recorrentes neste mês e no próximo mês será exibido em tabela junto com o total de lançamentos e os totais de receitas, despesas e total.

Nota

Ao clicar sobre um valor a popup com os lançamentos será exibido.

Nota

Os valores será exibido na cor azul para positivos e em vermelho para negativos.

Consulte o topico Lançamentos para saber mais.

Relatório do Mês

O gráfico em área do total das receitas e despesas acumulativos diariamente.

Mês de Referência Selecione o mês para atualizar o gráfico do mês.
Ano de Referência Selecione o ano para atualizar o gráfico do ano.

Nota

Ao posicionar o cursor sobre um ponto o valor total acumulado até o dia será exibido.

Receitas e Despesas

O gráfico em barra dos totais de lançametnos de receitas, despesas e total final de todos os meses do ano.

Ano de Referência Selecione o ano para atualizar o gráfico do ano.

Nota

Ao posicionar o cursor sobre uma barra o valor total será exibido.

Próximos Lançamentos nos Cartões de Crédito

É exibido os lançamentos com baixa manual e não pagos dos cartões de crédito do mês atual e próximo mês. Consulte o topico Detalhes Fatura para saber mais.

Lançamentos nos Cartões de Crédito em Atraso

É exibido todos os lançamentos em atraso dos cartões de crédito. Consulte o topico Detalhes Fatura para saber mais.

Lançamentos em Atraso

É exibido todos os lançamentos em atraso. Consulte o topico Lançamentos para saber mais.

Lançamentos Recorrentes

No menu acesse Lançamentos > Recorrentes para configurar lançamentos recorrentes de receitas, despesas, transferências e lançamentos nos cartões de crédito.

Visão Geral

Os lançamentos recorrentes são lançamentos gerados de forma recorrente em um período e intervalo determinado.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Descrição ou Tag Digite a descrição ou tag para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Guias

Clique sobre as guias de Lançamentos, Transferências e Cartões de Crédito para alternar entre os registros.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Nota

Clique sobre uma tag para mostrar os registros com a tag.

Cadastrar Lançamento

Para cadastrar um recorrente de receita ou despesa clique na guia de Lançametnos clique em Cadastrar.

Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do lançamento.
Categoria (Obrigatório) Selecione a categoria do lançamento.
Cliente (Obrigatório) Selecione o cliente do lançamento.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para lançamento.
Tipo (Obrigatório) Selecione o tipo do lançamento, se é uma receita ou uma despesa.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para o lançamento.
Dia Fíxo (Obrigatório) Insira o dia fixo para lançamento.
Intervalo em Meses (Obrigatório) Insira a quantidade de meses até o próximo lançamento.
Data Inicial Insira a data que os lançamentos devem iniciar.
Data Final Insira a data que os lançamentos devem finalizar.
Forma de Pagamento (Obrigatório) Selecione a forma de pagamento do lançamento.
Conta de Pagamento (Obrigatório) Selecione a conta de pagamento do lançamento.
Tags Insira as tags do lançamento.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada o lançamento será atualizado para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o lançamento.

Cadastrar Transferência

Para cadastrar um recorrente de transferência clique na guia de Transferências clique em Cadastrar.

Empresa de Saída (Obrigatório) Selecione a empresa que o valor irá sair.
Conta de Saída (Obrigatório) Selecione a conta que o valor irá sair.
Empresa de Entrada (Obrigatório) Selecione a empresa irá receber o valor.
Conta de Entrada (Obrigatório) Selecione a conta que irá receber o valor.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para a transferência.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para a transferência.
Dia Fíxo (Obrigatório) Insira o dia fixo para a transferência.
Intervalo em Meses (Obrigatório) Insira a quantidade de meses até o próxima transferência.
Data Inicial Insira a data que as transferências devem iniciar.
Tags Insira as tags da transferência.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada a transferência será atualizada para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a transferência.

Cadastrar Lançamentos nos Cartões de Crédito

Para cadastrar um recorrente nos cartões de créditos clique na guia de Cartões de Crédito clique em Cadastrar.

Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do lançamento.
Categoria (Obrigatório) Selecione a categoria do lançamento.
Cliente (Obrigatório) Selecione o cliente do lançamento.
Cartão de Crédito (Obrigatório) Selecione o cartão de crédito do lançamento.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para lançamento.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para o lançamento.
Dia Fíxo (Obrigatório) Insira o dia fixo para lançamento.
Intervalo em Meses (Obrigatório) Insira a quantidade de meses até o próximo lançamento.
Data Inicial Insira a data que os lançamentos devem iniciar.
Data Final Insira a data que os lançamentos devem finalizar.
Forma de Pagamento (Obrigatório) Selecione a forma de pagamento do lançamento.
Conta de Pagamento (Obrigatório) Selecione a conta de pagamento do lançamento.
Tags Insira as tags do lançamento.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada o lançamento será atualizado para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o lançamento.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do lançamento.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Lançamentos

No menu acesse Lançamentos > Lançamentos para gerenciar suas receitas, despesas, transferências e lançamentos nos cartões de crédito.

Visão Geral

Os lançamentos são todas as suas movimentações financeiras.

Nota

Posicione o cursor sobre o status do lançamento quando não estiver exibindo a data para exibir a data do lançamento.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Descrição ou Tag Digite a descrição ou tag para listar os registros referentes.
Ano Selecione o ano para listar os registros referentes.
Pago Consulte os registros pelo status de pagamento.
Tipo Consulte os registros pelo tipo de lançamento.
Empresa Consulte os registros pela empresa do lançamento.
Categoria Consulte os registros pela categoria do lançamento.
Cliente/Fornecedor Consulte os registros pelo cliente ou fornecedor do lançamento.
Cartão de Crédito Consulte os registros pelo cartão de crédito do lançamento.
Forma de Pagamento Consulte os registros pela forma de pagamento do lançamento.
Conta de Pagamento Consulte os registros pela conta de pagamento do lançamento.
Mostrar registros a partir do dia Exiba os registros de após o dia informado.
Mostrar registros até o dia Exiba os registros até o dia informado.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Guias

Clique sobre as guias dos meses do ano para mover entre os lançamentos de cada mês.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Ações Clique para abrir as opções de funções em lote.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Ações Clique para abrir as opções de funções em lote.

Nota

Clique sobre uma tag para mostrar os registros com a tag.

Cadastrar Lançamento

Para cadastrar um lançamento de receita ou despesa clique em Novo Lançamento.

Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do lançamento.
Categoria (Obrigatório) Selecione a categoria do lançamento.
Cliente (Obrigatório) Selecione o cliente do lançamento.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para lançamento.
Tipo (Obrigatório) Selecione o tipo do lançamento, se é uma receita ou uma despesa.
Data do Lançamento (Obrigatório) Selecione a data de vencimento do lançamento.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para o lançamento.
Forma de Pagamento (Obrigatório) Selecione a forma de pagamento do lançamento.
Conta de Pagamento (Obrigatório) Selecione a conta de pagamento do lançamento.
Tags Insira as tags do lançamento.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada o lançamento será atualizado para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Lançamento Pago? Se a opção estiver selecionada cadastra um lançamento já pago.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o lançamento.

Cadastrar Transferência

Para cadastrar uma transferência clique em Nova Transferência.

Empresa de Saída (Obrigatório) Selecione a empresa que o valor irá sair.
Conta de Saída (Obrigatório) Selecione a conta que o valor irá sair.
Empresa de Entrada (Obrigatório) Selecione a empresa irá receber o valor.
Conta de Entrada (Obrigatório) Selecione a conta que irá receber o valor.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para a transferência.
Data da Transferência (Obrigatório) Selecione a data de vencimento da transferência.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para a transferência.
Tags Insira as tags da transferência.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada a transferência será atualizada para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a transferência.

Cadastrar Lançamentos nos Cartões de Crédito

Para cadastrar um lançamento nos cartões de créditos clique em Novo Lançamento no Cartão de Crédito.

Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do lançamento.
Categoria (Obrigatório) Selecione a categoria do lançamento.
Cliente (Obrigatório) Selecione o cliente do lançamento.
Cartão de Crédito (Obrigatório) Selecione o cartão de crédito do lançamento.
Descrição (Obrigatório) Insira uma descrição para lançamento.
Data do Lançamento (Obrigatório) Selecione a data de vencimento do lançamento.
Valor (Obrigatório) Insira um valor para o lançamento.
Tags Insira as tags do lançamento.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada o lançamento será atualizado para Pago automaticamente quando chegar o dia do vencimento.
Lançamento Pago? Se a opção estiver selecionada cadastra um lançamento já pago.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o lançamento.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do lançamento.

Pagar Abre a tela para pagamento.
Cancelar Pagamento Abre a tela para cancelar o pagamento.
Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Emitir Recibo Abre a tela para emitir o recibo.
Emitir Cobrança Abre a tela para emitir a cobrança.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Pagar, Cancelar Pagamento

Clique no ícone para Pagar, opara Cancelar o Pagamento do registro.

Emitir Recibo

Clique no ícone para emitir recibo do lançamento.

Recibos (Obrigatório) Selecione o tipo de recibo que deseja gerar.
Gerar PDF Gera o PDF do recibo e te direciona para o arquivo PDF.

Emitir Cobrança

Clique no ícone para emitir a cobrança por WhatsApp, email ou PDF do lançamento.

Cobranças (Obrigatório) Selecione o tipo de recibo que deseja gerar.
Enviar Gera o link para o WhatsApp, email ou PDF da cobrança.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Totais

Os totais das receitas e despesas mensalmente será exibido no final da tela.

Nota

Os cartões dos totais será exibido na cor azul para positivo e em vermelho para negativo.

Detalhes da Fatura

Clique em Detalhes da Fatura de uma fatura para exibir os detalhes e lançamentos na fatura.

Visão Geral

Os lançamentos nas faturas são todas as suas compras nos cartões de crédito.

Nota

Posicione o cursor sobre o status do lançamento quando não estiver exibindo a data para exibir a data do lançamento.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Descrição ou Tag Digite a descrição ou tag para listar os registros referentes.
Pago Consulte os registros pelo status de pagamento.
Empresa Consulte os registros pela empresa do lançamento.
Categoria Consulte os registros pela categoria do lançamento.
Cliente/Fornecedor Consulte os registros pelo cliente ou fornecedor do lançamento.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Ações Clique para abrir as opções de funções em lote.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Ações Clique para abrir as opções de funções em lote.

Nota

Clique sobre uma tag para mostrar os registros com a tag.

Dividir Fatura

Clique no ícone parcelar a fatura.

Pagamento Selecione a data do pagamento.
Valor de Entrada Insira o valor para ser pago da entrada. O valor restante será criado lançamentos.
Valor Dividido Insira o valor que será dividido.
Parcelas Selecione a quantidade de parcelas.
Valor das Parcelas Insira o valor de cada parcela.
Pagar Atualiza o registro e gerar os lançamentos.

Pagar Mínimo da Fatura

Clique no ícone pagar o mínimo da fatura.

Pagamento (Obrigatório) Selecione a data do pagamento.
Valor do Pagamento (Obrigatório) Insira o valor para ser pago. O valor restante será criado lançamento na próxima fatura.
Valor Dividido (Obrigatório) Insira o valor que será dividido.
Valor Juros Insira o valor do juros.
Valor para a Próxima Fatura (Obrigatório) Valor que será jogado para a próxima fatura. Valor calculado e alterável.
Pagar Atualiza o registro e gerar o lançamento.

Nota

Caso o valor do Juros esteja vazio seu valor será 0.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do lançamento.

Pagar Abre a tela para pagamento.
Cancelar Pagamento Abre a tela para cancelar o pagamento.
Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Pagar, Cancelar Pagamento

Clique no ícone para Pagar, opara Cancelar o Pagamento do registro.

Emitir Recibo

Clique no ícone para emitir recibo do lançamento.

Recibos (Obrigatório) Selecione o tipo de recibo que deseja gerar.
Gerar PDF Gera o PDF do recibo e te direciona para o arquivo PDF.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Recibos Emitidos

No menu acesse Lançamentos > Recibos Emitidos para ter acesso aos recibos emitidos para gerar novamente o PDF.

Visão Geral

Os recibos emitidos são um registro de recibos dos lançamentos.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Emitir Recibo Abre o PDF do recibo emitido.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Emitir Recibo

Clique no ícone para gerar novamente o PDF do recibo.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Cobranças Emitidas

No menu acesse Lançamentos > Cobranças Emitidas para ter acesso cobranças emitidas para gerar novamente o link para o WhatsApp, email ou PDF.

Visão Geral

As cobranças emitidas são um registro de cobranças dos lançamentos.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Emitir Cobrança Abre o link do para o WhatsApp, email ou PDF emitido.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Emitir Cobrança

Clique no ícone para gerar novamente o link para o WhatsApp, email ou PDF.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Empresas

No menu acesse Cadastros > Empresas para ter acesso as empresas do sistema.

Visão Geral

As empresas são as fontes pagadoras e recebidoras dos lançamentos.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar uma empresa clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome da empresa.
Descrição Insira uma breve descrição para a empresa.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a empresa.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Usuários

No menu acesse Cadastros > Usuários para ter acesso aos usuários do sistema.

Visão Geral

Os usuários são as pessoas que tem acesso ao seu sistema.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Tipo de Usuário Selecione o tipo de usuário para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um usuário clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do usuário.
Email (Obrigatório) Insira o email de login do usuário.
Descrição Insira uma breve descrição para o usuário.
Senha (Obrigatório) Insira a senha de login do usuário.
Repetir Senha (Obrigatório) Insira novamente a senha de login do usuário.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Tipo (Obrigatório) Selecione o tipo de perfil do usuário.
Empresa (Obrigatório) Selecione uma empresa para o usuário.
Permitir Cadastrar Tags? Se a opção estiver selecionada permite que o usuário cadatre tags.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o usuário.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Atualizar Senha Abre a tela para atualização da senha.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Atualizar Senha

Clique no ícone para atualizar a senha do usuário.

Atualizar Atualiza a senha do usuário.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Clientes e Fornecedores

No menu acesse Cadastros > Clientes/Fornecedores para ter acesso aos clientes e fornecedores.

Visão Geral

Os clientes e fornecedores são para quem você está pagando ou de quem você está recebendo.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um cliente ou fornecedor clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do cliente ou fornecedor.
CPF/CNPJ Insira o cpf ou cnpj do cliente ou fornecedor.
Email Insira o email de login do cliente ou fornecedor.
Telefones Insira os telefones do cliente ou fornecedor.
Descrição Insira uma breve descrição para o cliente ou fornecedor.
Detalhes Cobrança Insira detalhes adicionais para as cobranças do cliente.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Empresa (Obrigatório) Selecione uma empresa para o cliente ou fornecedor.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o cliente ou fornecedor.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Feriados

No menu acesse Cadastros > Feriados para ter acesso aos feriados do sistema.

Visão Geral

Os feriados são usados para mover o vencimento das faturas par ao próximo dia útil quando a data cair no feriado.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um feriado clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do feriado.
Descrição Insira uma breve descrição para o feriado.
Data (Obrigatório) Insira a data do feriado.
Ano Insira um ano para o feriado ou deixe em branco para o feriado ser válido para todos os anos.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o feriado.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Gategorias

No menu acesse Cadastros > Categorias para ter acesso as categorias do sistema.

Visão Geral

As categorias são uma forma de organizar seus lançamentos.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Tipo Selecione o tipo da categoria para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar uma categoria clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome da categoria.
Descrição Insira uma breve descrição para a categoria.
Tipo (Obrigatório) Selecione o tipo da categoria entre receita ou despesa.
Empresa (Obrigatório) Selecione uma empresa para a categoria.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a categoria.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Contas Bancárias

No menu acesse Cadastros > Contas Bancárias para ter acesso as contas bancárias do sistema.

Visão Geral

As contas bancárias são as contas fontes do dinheiro, de onde os lançamentos receitas ou despesas vão surtir efeito.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar uma conta bancária clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome da conta bancária.
Descrição Insira uma breve descrição para a conta bancária.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Empresa (Obrigatório) Selecione uma empresa para a conta bancária.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a conta bancária.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Formas de Pagamento

No menu acesse Cadastros > Formas de Pagamento para ter acesso as formas de pagamento do sistema.

Visão Geral

As formas de pagamento são como o valor do lançamento entrou ou saiu da conta.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Descrição ou Tipo Digite a descrição ou tipo para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar uma forma de pagamento clique em Novo.

Descrição (Obrigatório) Insira a descrição da forma de pagamento.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Tipo (Obrigatório) Insira o tipo da forma de pagamento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra a forma de pagamento.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Cartões de Crédito

No menu acesse Cadastros > Cartões de Crédito para ter acesso aos cartões de crédito do sistema.

Visão Geral

Os cartões de crédito geram uma fatura para cada mês e respeitam a data de fechamento para inserir o lançamento na fatura correta.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um cartão de crédito clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do carão de crédito.
Descrição Insira a descrição do carão de crédito.
Valor Anuidade Insira o valor da anuidade, podendo ser zero.
Dias para o Fechamento (dias anteriores ao vencimento) (Obrigatório) Insira a quantidade de dias do fechamento para o vencimento.
Dia do Vencimento (Obrigatório) Insira o dia fixo para vencimento.
Forma de Pagamento (Obrigatório) Selecione a forma de pagamento padrão das faturas.
Conta de Pagamento Padrão (Obrigatório) Selecione a conta de pagamento padrão das faturas.
Tags Insira as tags padrões das faturas.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Dia do Vencimento é Dia Útil? Se a opção estiver selecionada se o dia do vencimento for em um sábado, domingo ou feriado cadastrado o vencimento da fatura será automaticamente no próximo dia útil.
Baixa Automática? Se a opção estiver selecionada a fatura será atualizada para pago automaticamente quando chegar a data de vencimento.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o carão de crédito.

Nota

Caso o valor da Anuidade esteja vazio seu valor será 0.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Nota

Clique sobre uma tag para mostrar os registros com a tag nos lançamentos.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Recibos

No menu acesse Cadastros > Recibos para ter acesso aos recibos do sistema.

Visão Geral

Os recibos são comprovantes de pagamentos personalizados que o sistema pode gerar em PDF para os lançamentos.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um recibo clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do recibo.
Imagem Selecione uma imagem para o recibo.
Template Tags Úteis Clique em Tags Úteis para abrir uma popup com as tags de dados dos lançamentos para o template e clique sobre uma tag para adiciona-la ao template.
Template (Obrigatório) Use o editor para personalizar o recibo adicionado tags para inserir dados dos lançamentos.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Tipo (Obrigatório) Selecione onde recibo estará disponível entre receita, despesa, transferência e cartão de crédito.
Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do recibo.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o recibo.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Atualizar Imagem Abre a tela para atualizar a imagem.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Atualizar Imagem

Clique no ícone para atualizar a imagem.

Atualizar Atualiza a imagem.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Cobranças

No menu acesse Cadastros > Cobranças para ter acesso as cobranças do sistema.

Visão Geral

As cobranças são conteúdos padões para serem enviadas via WhatsApp, email ou PDF dos lançamentos para seus clientes.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um recibo clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome do recibo.
Template Tags Úteis Clique em Tags Úteis para abrir uma popup com as tags de dados dos lançamentos para o template e clique sobre uma tag para adiciona-la ao template.
Template (Obrigatório) Use o editor para personalizar o recibo adicionado tags para inserir dados dos lançamentos.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Tipo (Obrigatório) Selecione onde recibo estará disponível entre WhatsApp, email e PDF.
Empresa (Obrigatório) Selecione a empresa do recibo.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o recibo.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Atualizar Imagem Abre a tela para atualizar a imagem.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Tags

No menu acesse Cadastros > Tags para ter acesso as tags do sistema.

Visão Geral

As tags são uma outra forma de organizar os lançamentos e relaciona-los aos usuários.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome da Tag Digite o nome da tag para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar uma tag clique em Novo.

Nome (Obrigatório) Insira o nome da tag.
Código Externo Insira um código externo para interações.
Usuário (Obrigatório) Selecione o usuário da tag.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o recibo.

Nota

Para adicionar uma tag para mais usuários, cadastre outra tag com o mesmo nome para o usuário e ao adicionar a tag no lançamento, irá aparecer no perfil para ambos os usuários.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Plugins

No menu acesse Plugins > Plugins para ter acesso aos plugins registrados.

Visão Geral

Os plugins são funções adicionais desenvolvidas para completar o seu sistema.

Consultar

Clique em Consultar ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nome ou Descrição Digite o nome ou descrição para listar os registros referentes.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Excluídos Exibe os registros excluídos.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Cadastrar

Para cadastrar um plugin clique em Novo.

Arquivo (Obrigatório) Selecione o arquivo de configuração do plugin para registrar.
Perfils (Obrigatório) Selecione os perfils que terão acesso ao plugin.
Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada mantém a tela de cadastro aberta para um novo cadastro.
Cadastrar Cadastra o plugin.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Informações Adicionais Exibe informações adicionais do registro.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Atualizar Abre a tela para atualização.
Excluír Abre a tela para excluír ou inativar.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.
Ativar Abre a tela para ativar o registro.

Atualizar

Clique no ícone para atualizar o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Nota

Se o arquivo não for informado somente será atualizado os perfils de acesso.

Inativar, Excluír, Ativar, Restaurar

Clique no ícone para Inativar, para Excluír, para Ativar, para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Configurações

No menu acesse Configurações para ter acesso as configurações do sistema.

Visão Geral

O sistema permite algumas personalizações que afetam apenas o ambiente em que o usuário está conectado.

Gerais

As configurações gerais são configurações que afetam apenas o ambiente do usuário, não afetando demais usuários conectados e ambientes.

Continuar Cadastrando? Se a opção estiver selecionada ao cadastrar registros no sistema a tela de cadastro continuará aberta para um novo cadastro.
Exibir Tabelas em Cards? Se a opção estiver selecionada as tabelas de listagem dos registros mudará a exibição para cartões.
Exibir Cards de Buscas de Forma Oculta? Se a opção estiver selecionada os cartões de busca aparecerá de forma oculta, sendo necessário clicar sobre Buscas para exibir as opções de consulta.
Exibir Cards de Buscas em Popup? Se a opção estiver selecionada a opção de Exibir Cards de Buscas de Forma Oculta? será ignorada, exibindo um botão Consultar e ao clicar sobre as opções de consulta será exibida em popup.
Exibir Cards de Forma Resumida? Se a opção estiver selecionada com a opção Exibir Tabelas em Cards? selecionada, os cartões de listagem dos registros aparecerá de forma resumida, com poucas informações e ao clicar sobre as demais informações serão exibidas.
Tema Selecione um tema personalizar o sistema.
Salvar Salva e aplica as configurações.

Ferramentas

No menu acesse Ferramentas para ter acesso as ferramentas do sistema.

Visão Geral

Selecione lançamentos e Lançamentos das faturas para ter acesso à algumas ferramentas do sistema como calculadora e pagar todos.

Calculadora de Lançamentos

A calculadora é uma forma de executar operações simples para os lançamentos selecionados como soma, subtração, multiplicação ou divisão por um valor informado.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Operação Selecione a operação que deseja efetuar.
Valor Operação Insira um Valor para a operação.

Pagar Todos

A calculadora é uma forma de executar operações simples para os lançamentos selecionados como soma, subtração, multiplicação ou divisão por um valor informado.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Caixa de Seleção Selecione o item para adicionar em uma lista para uso em ferramentas, remova a seleção para remover o item dessa lista.
Pagar Todos Atualiza o status de todos os itens selecionados para Pago.

Relatório de Fluxo de Caixa

No menu acesse Relatórios > Fluxo de Caixa para ter acesso ao relatório de fluxo de caixa.

Visão Geral

O relatório de fluxo de caixa é um relatório mensalmente do total de receitas e despesas com a média e o total do final do período.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Emitir Relatório Gera o relatório detalhado em PDF.

Nota

Ao clicar sobre um valor a popup com os lançamentos será exibido.

Nota

Os valores será exibido na cor azul para positivos e em vermelho para negativos.

Consultas

Clique em Consultas ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Ano Selecione o ano de Referência.
Mostrar registros a partir do dia Selecione um dia para mostrar o relatório com os lançamentos a partir do dia selecionado.
Mostrar registros até o dia Selecione um dia para mostrar o relatório com os lançamentos até o dia selecionado.
Descrição ou Tag Insira uma descrição ou tag para mostrar o relatório com os lançamentos com a descrição ou tag.
Pago Selecione o status do pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos com o status.
Tipo Selecione o tipo para mostrar o relatório com os lançamentos com o tipo selecionado.
Empresa Selecione a empresa para mostrar o relatório com os lançamentos com a empresa.
Categoria Selecione a categoria para mostrar o relatório com os lançamentos com a categoria.
Cliente/Fornecedor Selecione o cliente/fornecedor para mostrar o relatório com os lançamentos com o cliente/fornecedor.
Forma de PAgamento Selecione a forma de pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos da forma da forma com a pagamento.
Conta de Pagamento Selecione a conta de pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos da conta com a pagamento.
Mês de Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos a partir do mês selecionado.
Mês até Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos até o mês selecionado.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Relatório de Cartões de Crédito

No menu acesse Relatórios > Cartões de Crédito para ter acesso ao relatório dos cartões de rédito.

Visão Geral

O relatório de cartões de crédito é um relatório mensalmente do total de gastros nos cartões de crédito com a média e o total do final do período.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.
Emitir Relatório Gera o relatório detalhado em PDF.

Nota

Ao clicar sobre um valor a popup com os lançamentos será exibido.

Consultas

Clique em Consultas ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Ano Selecione o ano de Referência.
Descrição ou Tag Insira uma descrição ou tag para mostrar o relatório com os lançamentos com a descrição ou tag.
Pago Selecione o status do pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos com o status.
Tipo Selecione o tipo para mostrar o relatório com os lançamentos com o tipo selecionado.
Empresa Selecione a empresa para mostrar o relatório com os lançamentos com a empresa.
Categoria Selecione a categoria para mostrar o relatório com os lançamentos com a categoria.
Cliente/Fornecedor Selecione o cliente/fornecedor para mostrar o relatório com os lançamentos com o cliente/fornecedor.
Carão de Crédito Selecione o carão de crédito para mostrar o relatório com os lançamentos do cartão de crédito.
Conta de Pagamento Selecione a conta de pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos da conta com a pagamento.
Mês de Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos a partir do mês selecionado.
Mês até Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos até o mês selecionado.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Relatório de Receitas e Despesas

No menu acesse Relatórios > Receitas e Despesas para ter acesso ao relatório em linha de receitas e despesas.

Visão Geral

O relatório de receitas e despesas é um relatório em linha com todas as receitas, despesas e totais ao decorrer do ano ou do mês.

Emitir Relatório Gera o relatório detalhado em PDF.

Consultas

Clique em Consultas ou abra o cartão de consulta para exibir as opções de consulta.

Nota

Para consultar o relatório do mês selecione o campo mês de e mês até com o mesmo mês.

Ano Selecione o ano de Referência.
Mostrar registros a partir do dia Selecione um dia para mostrar o relatório com os lançamentos a partir do dia selecionado.
Mostrar registros até o dia Selecione um dia para mostrar o relatório com os lançamentos até o dia selecionado.
Descrição ou Tag Insira uma descrição ou tag para mostrar o relatório com os lançamentos com a descrição ou tag.
Pago Selecione o status do pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos com o status.
Tipo Selecione o tipo para mostrar o relatório com os lançamentos com o tipo selecionado.
Empresa Selecione a empresa para mostrar o relatório com os lançamentos com a empresa.
Categoria Selecione a categoria para mostrar o relatório com os lançamentos com a categoria.
Cliente/Fornecedor Selecione o cliente/fornecedor para mostrar o relatório com os lançamentos com o cliente/fornecedor.
Forma de PAgamento Selecione a forma de pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos da forma da forma com a pagamento.
Conta de Pagamento Selecione a conta de pagamento para mostrar o relatório com os lançamentos da conta com a pagamento.
Mês de Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos a partir do mês selecionado.
Mês até Selecione um mês para mostrar o relatório com os lançamentos até o mês selecionado.
Relatório com Saldo Acumulado? Selecione para mostrar o relatório com os saldos de receitas, despesas e totais acumulado.
Consultar Efetua a consulta dos registros.
Limpar Consulta Limpa a consulta carregando os registros padrões.
Fechar Fecha a tela de consulta.

Lixeira

No menu acesse Lixeira para ter acesso a alguns registros que podem ser excluídos de forma permanente do sistema.

Atenção

Ao excluír um registro ou limpar a lixeira NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL RECUPERAR O REGISTRO.

Visão Geral

A lixeira é uma forma unificada de acessar alguns registros excluídos para recuperar ou excluír permanentemente.

Nota

Na lixeira é encontrado registros excluídos de lançamentos, transferencias, lançamentos nos cartões de crédito, recorrentes, recibos emitidos, feriados e tags.

Lipar Lixeira

Clique em Limpar Lixeira para excluír permanentemente todos os registros na lixeira.

Modo Tabela

No modo tabela os registros são exibidos em linhas adaptando ao tamanho da tela com a opções no final da tabela.

Copy Copia a tabela para área de transferência.
CVS Exporta a tabela para CVS.
Excel Exporta a tabela para Excel.
PDF Exporta a tabela para PDF.
Print Abre a tabela para Impressão.
Search Digite para pesquisar na tabela.
Colunas Clique sobre as colunas para ordenar os registros.

Modo Cartão

No modo cartão os registros são exibidos em cartões com configuração para exibir mais ou menos detalhes adaptando ao tamanho da tela do mobile com a opções no canto superior direito.

Detalhes

Clique no ícone para exibir detalhes do registro.

Detalhes Abre a tela de detalhes do registro na funcionalidade pertencente.
Excluír Permanentemente Abre a tela para excluír de forma permanente o registro.
Restaurar Abre a tela para restaurar o registro.

Excluír Permanentemente

Clique no ícone para excluir permanentemente o registro.

Atualizar Atualiza o registro.

Restaurar

Clique no ícone para Restaurar o registro.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

FAQ

No menu acesse FAQ para abrir o FAQ e tirar dúvidas sobre o sistema.

Visão Geral

No FAQ são registradas dívidas que os usuários informam frequentemente.

Suporte

No menu acesse Suporte para abrir ticket com bugs ou dúvidas sobre o sistema.

Visão Geral

O suporte é um canal de comunicação com a CPSystems, nele você pode informar quando encontrar um bug ou quando aparecer uma dúvida no uso do sistema.

Nota

O tempo para obter uma resposta é de 48 hora úteis.

Abrir Ticket

No cartão de Suporte Técnico preencha as informações solicitadas ou envie um e-mail para o e-mail informado na tela.

Assunto (Obrigatório) Insira uma breve descrição do problema ou solicitação.
Descrição (Descreva com o máximo de detalhes e informações o problema ou solicitação, informe tela, motivo, tipos de dados, ações, processos...) (Obrigatório) Insira uma descrição completa descrevendo com o máximo de detalhes para nos ajudar a resolver o seu problema.
Abrir Ticket Abre um ticket com a solicitação.

Nota

Nós podemos entrar em contato pelo ticket ou com nosso contato a qualquer momento para darmos andamento no atendimento.

Atenção

O ticket será finalizado se não obtivermos retorno do nosso contato em 48 hora úteis, sendo necessário abrir um novo ticket para dar andamento.

Detalhes do Ticket

No cartão de Tickets será listado todos os seus tickets junto com o status do ticket, clique em Detalhes do Ticket para abrir a tela com os acompanhamentos e adicionar acompanhamento.

Dados do Ticket

Tipo Tipo de Solicitação.
Status Status do ticket.
Prioridade Prioridade do ticket para a solução.
Impacto Impacto do ticket no sistema.
Urgência Urgência do ticket para a solução.
Ticket ID ID do ticket.
Cadastro Data de cadastro do ticket.
Atualizado Data de atualização do ticket.
Solucionado Data de solução do ticket.
Fechado Data de fechamento do ticket.
Técnicos Técnicos responsáveis para resolver o ticket.
Descrição Informações coletadas pertinentes para a solução do ticket e os detalhes informados na abertura.

Acompanhamento do Ticket

Descrição (Obrigatório) Descreva o acompanhamento do ticket para adicionar mensagens para a solução.
Enviar Acompanhamento Envia uma resposta para o ticket.

Guias

Em Acompanhamento do Ticket é encontrado guias, clique sobre para mover entre as opções.

Acompanhamentos São todas as mensagens enviadas e recibidas no ticket com o total de acompanhamentos.
Tarefas Podemos enviar tarefas a serem cumpridas pelo usuário para a solução do ticket.

Voltar

Clique em Voltar para voltar para a listagem.

Nota

Para cancelar um ticket envie um acompanhamento informando o motivo do cancelamento.

Changelog

No menu acesse Changelog para consultar as alterações e correções nas versões.

Visão Geral

No changelog você vai encontrar todas as mudança e correções de todas as versões públicas até a versão instalada.

Versão Ex: 1.2.3-beta.1

1. - Compatibilidade Informa se houve mudança na compatibilidade como sistema operacional, versão do compilador, banco de dados...
2. - Funcionalidade Informa se existem uma ou mais funcionalidades ou mudanças no sistema.
3 - Correções Informa se existem uma ou mais bugs ou falhas foram identificados e corrigidos no sistema.
-beta.1 - Versão Candidata Informa que é uma versão que ainda pode ocorrer bugs ou sofrer modificações.

Tipos de Mudanças

Adicionado Informa os novos recursos adicionados ao sistema e como encontra-los.
Modificado Informa os recursos que foram modificados e sua nova função.
Obsoleto Informa os recursos que foram descontinuados e poderam ser removidos em novas versões.
Quebras Informa os recursos que deixaram de funcionar com a mudança na compatibilidade.
Removido Informa os recursos que foram removidos nessa versão.
Corrigido Informa os bugs que foram identificados e corrigidos.
Segurança Informa que houve quebra na segurança de algumas funções e que foram corrigidas.
Tarefa Informa que houve mudanças que não afetam o comportamento do sistema.

Meu Plano

No menu acesse Meu Plano para consultar o status da licença do software.

Visão Geral

No meu plano você consegue consutar o próximo vencimento, status e limitações.

ID Id da instalação no sistema de gerenciamento das instalações.
Vencimento Data do próximo vencimento da licença.
Status da Chave Status da chave usada na ativação.
Status Instalação Status do código de instalação usado na ativação.
Restrições Informa todas as restrições do plano no sistema.

Solicitar Upgrade

Para solicitar upgrade da licença clique em Solicitar Upgrade e envie uma mensagem para o desenvolvedor para negociar um upgrade.

Sair

No menu acesse Sair para desconectar o usuário.

Visão Geral

Ao sair o usuário será desconectado e será redirecionado para a tela de login.